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Cotizeitor: convertir la gestión comercial de una pyme en un sistema claro
Cotizeitor es una plataforma web para pequeños y medianos negocios que venden productos, servicios o ambos. Permite crear cotizaciones y notas de venta, generar documentos PDF profesionales y administrar clientes, inventario, usuarios, cobros, reportes y configuración desde una sola operación.
El punto de partida
El problema no era generar un PDF
La necesidad inicial parecía sencilla: ayudar a un negocio a crear cotizaciones profesionales. Al analizar la operación completa, quedó claro que una cotización está conectada con clientes, productos, existencias, impuestos, usuarios, seguimiento comercial, conversión a venta, cobros e historial. El reto real era diseñar una forma sencilla de administrar ese ciclo sin obligar a una pequeña empresa a utilizar sistemas complejos.
Cotizeitor no fue concebido como un generador de documentos, sino como una estructura para organizar la operación comercial de un negocio.
La plataforma está pensada para personas con poca experiencia en sistemas administrativos. Por eso la experiencia debe ser intuitiva, mobile-first, clara y sin lenguaje técnico innecesario.
Responsabilidad de principio a fin
Mi participación
Investigación y definición del problema
Arquitectura funcional del producto
Diseño de flujos y experiencia de usuario
Definición de reglas de negocio
Modelado de estados y acciones
Diseño de roles y permisos
Planeación del roadmap
Documentación funcional y técnica
Coordinación del desarrollo asistido por inteligencia artificial
Revisión de seguridad, consistencia y escalabilidad
Flujo operativo
Una operación modelada por estados
Borrador
Guardada
Convertida a nota
Pagada
Los estados determinan qué acciones puede realizar cada usuario, qué información se conserva y cómo se protege el historial.
Sistema completo
Ocho áreas que funcionan como una sola operación
Documentos y PDFs profesionales
Clientes y CRM
Productos, servicios e inventario
Usuarios y roles
Reportes y cobros
Configuración del negocio
Administración general de la plataforma
Funcionalidades transversales
- Diseño mobile-first
- Historial de acciones y auditoría
- Conservación de datos históricos
- Preparación para español e inglés
- Roles y permisos por tipo de usuario
- Suscripciones integradas mediante Stripe
- Importaciones y exportaciones controladas
- PDFs con membrete e identidad visual configurable
- Negocios independientes en una arquitectura multiempresa
- Arquitectura preparada para futura facturación electrónica ante el SAT
Decisiones que importan
Decisiones de diseño
Simplicidad para el usuario
Instrucciones breves, formularios claros, mensajes comprensibles y reducción de pasos.
Información histórica confiable
Los documentos conservan los datos utilizados en su momento, aunque después cambien clientes, productos, impuestos o configuraciones.
Roles definidos
Administradores y vendedores cuentan con accesos diferentes según sus responsabilidades.
Tecnología preparada para crecer
La solución se diseñó como una plataforma multiempresa, segura, auditable y preparada para varios idiomas.
Dimensión del trabajo
La operación, antes que la métrica
- Cerca de 500 páginas de análisis funcional
- Ocho áreas integradas
- Dos tipos de documento con ciclos de vida completos
- Experiencia diseñada para computadora, tableta y celular
- Reglas comerciales, operativas, históricas y de seguridad documentadas antes de construir
Resultado del diseño
El resultado es una arquitectura funcional completa que permite construir el producto por fases sin perder coherencia entre la experiencia del usuario, las reglas del negocio, los documentos, los datos históricos y la operación administrativa.